متابعة الإقفال الشهري للدفاتر وقفل الأشهر المغلقة

تابع إقفال نهاية الشهر لكل عميل محاسبة وامنع التعديل على الأشهر المغلقة.

تعرض صفحة الدفاتر شبكة فيها صف لكل عميل محاسبة وعمود لكل شهر. ولا يظهر فيها إلا العملاء المحددة لهم خدمة المحاسبة.

1. انقر على خانة الشهر.
2. اختر الحالة: بانتظار المستندات، أو تم استلام المستندات، أو تم الترحيل، أو تمت التسوية، أو تمت المراجعة، أو مغلق. ويتوفر أيضًا خيار لا ينطبق.
3. أضف ملاحظة عند الحاجة، مثل الكشف الذي لا يزال ناقصًا.
4. احفظ.

يتحول الشهر إلى اللون الأحمر عندما يكون قد انتهى منذ أكثر من 20 يومًا ولم تتم تسويته بعد. ولا تُحتسب الأشهر السابقة لتاريخ بدء دفاتر العميل متأخرة. ويمكنك تحديد هذا التاريخ في تبويب الدفاتر للعميل. بدّل عرض الشبكة بين 6 و12 و18 شهرًا، أو صدّرها.

قفل الفترة (باقة Firm)

في باقة Firm، عند تعيين حالة الشهر إلى مغلق، لا يستطيع تغييره إلا المالك أو المشرف. ويرى الآخرون الشهر مقفلًا. وهذا يحمي الأرقام التي سبق إبلاغ العميل بها.