تعديل عميل أو تجميعه أو إغلاقه أو أرشفته

غيّر بيانات العميل، أو ضع الشركات المرتبطة في مجموعة، أو أزل عميلًا من قائمتك النشطة.

التعديل

افتح العميل واستخدم تعديل في القسم الذي تريد تغييره. تغيير نهاية السنة المالية أو دورة ضريبة القيمة المضافة أو تاريخ الرخصة ينقل كل تاريخ يعتمد عليه. لا يُخزَّن أي تاريخ استحقاق كقيمة ثابتة.

مجموعات العملاء

تربط المجموعات بين الشركات المرتبطة، مثل الشركة القابضة وشركاتها التابعة. أنشئ مجموعة في صفحة المجموعات واختر أعضاءها، أو اختر المجموعة في نموذج العميل. تعرض صفحة المجموعات الموعد النهائي التالي لكل مجموعة والبنود المتأخرة وما ينتظر العميل. حذف مجموعة يفك تجميع عملائها ولا يحذفهم. المجموعات متاحة في Solo وما فوق.

عند توقف العميل

• اجعله غير نشط عندما تتوقف عن العمل لصالح العميل. يختفي من كل القوائم لكنه يحتفظ بسجله.
• ابدأ الإغلاق عند إلغاء الرخصة. حدد تاريخ التوقف، فتُنشأ لك مهام إلغاء التسجيل والإقرار الختامي لضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة.
• أرشفه (للمديرين ومن هم أعلى) لإبقاء السجل قابلًا للاطلاع مع تحرير مكانه في الباقة. ويمكنك استعادته في أي وقت إذا توفر مكان شاغر.