استيراد قائمة عملائك من Excel
ارفع جدول البيانات الذي تحتفظ به وراجع كل صف قبل حفظ أي شيء.
انتقل إلى العملاء واختر الاستيراد من Excel. ارفع ملفك، أو نزّل النموذج أولًا. يحتوي النموذج على جميع الأعمدة وصفّين كمثالين وورقة تشرح محتوى كل عمود.
عناوين أعمدتك تعمل كما هي
يجب أن يحتوي الصف الأول على العناوين، ولا مانع من وجود عنوان فوقها. يتم التعرف على الأسماء الشائعة مباشرة، مثل Customer Name وCT TRN وVAT No وYear End وIncorporation وHandled By وMonthly Fee. وأي عمود لا يُتعرَّف عليه يمكن ربطه بالحقل الصحيح يدويًا، أو تركه على خيار التخطي.
راجع ثم استورد
- اربط أي أعمدة غير مطابقة في الشاشة الأولى.
- راجع الشاشة الثانية. يظهر كل صف إما جديدًا، أو موجودًا مسبقًا في المكتب (بمطابقة الاسم أو رقم التسجيل الضريبي)، أو متخطى مع ذكر السبب.
- للعملاء الموجودين مسبقًا في المكتب، اختر تركهم كما هم أو تحديثهم من الملف.
- استورد. يُظهر شريط التقدم مدى التقدم، مع ملخص واحد في النهاية.
نصيحة: التحديث من الملف لا يغيّر إلا الأعمدة الموجودة فعلًا في ملفك. ولا يُعاد فتح عميل مغلق.
يُنشأ كل عميل مستورد بالطريقة نفسها التي يُنشأ بها العميل المُدخل يدويًا، فتُنشأ التسجيلات ومهام الإعداد والمواعيد النهائية تلقائيًا. ولا تُحفظ كلمات مرور البوابات الموجودة في الملف في الخزنة إلا إذا كانت لديك صلاحية رؤية كلمات المرور المخزنة وقت الاستيراد.