إضافة عميل يدويًا
أنشئ سجل عميل ليتم احتساب تسجيلاته ومهامه ومواعيده النهائية تلقائيًا.
كل عميل هو سجل واحد لكل شركة. والتواريخ التي تدخلها فيه هي التي تحدد كل موعد نهائي لضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، لذا يستحق الأمر إدخال البيانات الأساسية بعناية.
- استخدم زر العميل الجديد في الشريط العلوي، أو افتح العملاء وأضف عميلًا.
- أدخل اسم العميل. هذا هو الحقل الإلزامي الوحيد.
- حدد الخدمات التي تقدمها: ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والمحاسبة.
- أضف نهاية السنة المالية وتاريخ التأسيس وتاريخ إصدار الرخصة.
- لعملاء ضريبة القيمة المضافة، أضف دورة الضريبة (شهرية أو ربع سنوية) وتاريخ نهاية فترة.
- اختر المسؤول عن العميل، ومدير الحساب إذا كان شخصًا مختلفًا.
- احفظ.
يمكن كتابة التواريخ بدءًا باليوم، مثل 31/12/2025. ويُرفض التاريخ غير الممكن بدلًا من تخمينه.
نصيحة: يمكن للمديرين ومن هم أعلى فقط تعيين الأشخاص المسؤولين عن العميل أو إعادة تعيينهم. يستطيع المحاسب تعديل بيانات العميل لكن الفريق يبقى كما هو.
حدود الباقات
تتسع باقة Startup لما يصل إلى 50 عميلًا نشطًا، وباقة Solo لما يصل إلى 200. أما Practice وFirm فلا حد لعدد العملاء فيهما. وأرشفة عميل لم تعد تعمل لصالحه تحرّر مكانه.