إنشاء تقرير وحفظه وتصديره
اختر الأعمدة والفلاتر لعملائك، واحفظ التقرير للفريق وصدّره إلى Excel.
تعرض التقارير عملاءك النشطين بالأعمدة التي تختارها. فيها أعمدة جاهزة تغطي بيانات الشركة والخدمات وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والمحاسبة والبنك والفريق والسجل، إضافة إلى أي حقل مخصص مُتاح كعمود في التقارير.
إنشاء تقرير
- افتح التقارير من القائمة.
- ابدأ بتقرير جديد، أو اختر تقريرًا جاهزًا: مراجعة العمل أو المواعيد النهائية أو التسجيل في ضريبة الشركات.
- حدد الأعمدة التي تريدها. تظهر بالترتيب الذي تحددها به.
- اختر + إضافة فلتر، ثم اختر عمودًا وشرطًا وقيمة، مثل موعد إقرار ضريبة القيمة المضافة القادم، خلال الأيام N القادمة، 30.
- حدد الترتيب حسب عمود ومن الألف إلى الياء أو العكس.
- يظهر عدد العملاء المطابقين في سطر الترتيب نفسه.
الحفظ والتصدير والحذف
- حفظ التقرير يطلب اسمًا ويحفظه للفريق كله. تظهر التقارير المحفوظة تحت المحفوظة.
- تعديل تقرير جاهز وحفظه يجعله نسخة خاصة بالمكتب.
- التصدير ينزّل الجدول ملف Excel، وتبقى الأرقام أرقامًا.
- الحذف يزيل تقريرًا محفوظًا. لا يمكن حذف التقارير الجاهزة.
معلومة مفيدة
- العملاء المؤرشفون مستبعدون إلا إذا أضفت فلترًا على مؤرشف.
- حفظ التقرير أو حذفه يتطلب مستوى المدير أو أعلى. ويمكن للمحاسبين والمستشارين تشغيل التقارير وتصديرها.
- أعمدة الأتعاب والدفعات تظهر للمديرين ومن فوقهم فقط.