مستويات الصلاحية وتغيير مستوى شخص ما

ما الذي يستطيع كل مستوى من المستويات الخمسة فعله، وأيها يُمنح للموظف الجديد.

• المالك: كل شيء، بما في ذلك الاشتراك وإغلاق مساحة العمل.
• المشرف: كل شيء عدا الفوترة، بما في ذلك الإعدادات والحقول المخصصة وقوالب المهام وعبء العمل وسجل النشاط.
• المدير: تعيين العملاء، والمراجعة والموافقة، والأرشفة، وعبء العمل، وسجل النشاط.
• المحاسب: تعديل أي عميل، وإعداد الإقرارات، ورفع الكشوف، وإقفال أشهر الدفاتر.
• المستشار: الاطلاع على كل شيء عدا كلمات مرور البوابات. ولا يمكنه تغيير أي سجل.

امنح الموظف المبتدئ الجديد مستوى المحاسب. وانقله إلى المدير عندما تريده أن يراجع عمل الآخرين. وامنح مستوى المستشار لأي شخص من خارج المكتب، مثل المدقق أثناء العمل الميداني.

تغيير المستوى

1. افتح الفريق.
2. انقر على الشخص.
3. اختر المستوى الجديد.

يسري التغيير مع إجرائه التالي. ولا يستطيع تغيير المستويات إلا المالكون والمشرفون، ولا يستطيع أحد رفع مستواه بنفسه.

تُطبَّق هذه القواعد على الخادم، وليس فقط بإخفاء الأزرار.

عملائي والكل

في كل قائمة مفتاح عملائي يحصرها في العملاء الذين يتولاهم الشخص أو يديرهم. وهو يغيّر ما يراه أولًا، لا ما يُسمح له برؤيته.