دعوة الزملاء وإعادة تعيين عملائهم وإزالتهم

أضف أشخاصًا إلى مساحة عملك، وانقل عملاءهم قبل مغادرتهم.

الدعوة

1. افتح الفريق واختر دعوة.
2. أدخل بريده الإلكتروني للعمل واختر مستوى الصلاحية.
3. يستلم رسالة بريد إلكتروني، ويضع كلمة المرور الخاصة به، ويظهر في قائمة الفريق.

تنتهي صلاحية الدعوات بعد 14 يومًا؛ أرسل دعوة جديدة إذا انتهت صلاحيتها. وإذا لم تصل الرسالة، تحقق من مجلد البريد غير المرغوب فيه أولًا، ثم أبلغنا.

المقاعد

يشغل كل شخص مقعدًا واحدًا. وإذا بلغت الحد الأقصى للمقاعد، ينبّهك المكتب قبل إرسال الدعوة. باقتا Startup وSolo لشخص واحد؛ وتتسع Practice لما يصل إلى 50 شخصًا وFirm لما يصل إلى 200.

عند مغادرة شخص

1. افتح الفريق، وانقر على الشخص، واختر إعادة تعيين الكل. ينتقل كل عميل كان هذا الشخص مسؤولًا عنه أو مدير حسابه إلى الشخص الذي تختاره، بخطوة واحدة.
2. أزله. يفقد صلاحية الدخول فورًا.

يبقى اسمه على السجلات التي عمل عليها، فلا يُعاد كتابة سجل التدقيق. وإزالة الشخص تحرّر المقعد عند التجديد التالي.