حقول مخصصة للعملاء

أضف الحقول التي يحتاجها مكتبك، مثل المنطقة الحرة أو أتعاب التكليف، إلى كل عميل.

يظهر الحقل المخصص على كل عميل في مساحة العمل، في التبويب الذي تختاره. ولا يضيف الحقول أو يغيرها إلا المالك أو المشرف.

إضافة حقل

1. افتح الإعدادات ثم تخصيص الحقول.
2. اختر + إضافة حقل.
3. اكتب التسمية التي سيراها فريقك، مثل “المنطقة الحرة”.
4. اختر النوع ومكان الظهور: تبويب النظرة العامة أو ضريبة الشركات أو ضريبة القيمة المضافة أو المحاسبة والبنك.
5. للقائمة المنسدلة، اكتب الخيارات، خيارًا في كل سطر.
6. اختر مطلوب إذا كان لا يمكن حفظ العميل بدونه، واختر إتاحته كعمود في التقارير إذا أردته فيها.
7. اختر إضافة الحقل. يظهر على كل عميل فورًا.

الأنواع المتاحة

• نص قصير، نص طويل، رقم، مبلغ بالدرهم، تاريخ.
• قائمة منسدلة، أو قائمة منسدلة بأكثر من خيار.
• نعم / لا، بريد إلكتروني، هاتف، رابط.

التعديل أو الإخفاء أو الحذف

• التعديل يغيّر التسمية والخيارات ونص المساعدة والترتيب وكونه مطلوبًا. أما المفتاح المأخوذ من التسمية الأولى فلا يتغير.
• اجعل الحالة مخفي لإزالة الحقل من الشاشات دون فقدان أي شيء.
• الحذف يزيل تعريف الحقل. تبقى القيم المدخلة داخل كل عميل، وإنشاء حقل بالاسم نفسه مرة أخرى يعيدها.