حفظ مستندات العملاء في المكتبة
خزّن ملفات كل عميل وأعد تسميتها وانقلها واحذفها ضمن مجلدات ثابتة.
لكل عميل تبويب المستندات. وتظهر فيه الملفات المرسلة عبر الطلبات ضمن من الطلبات، ويمكنك إضافة ملفاتك.
المجلدات: الرخصة والتسجيل، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، والبنك والدفاتر، ومكافحة غسل الأموال واعرف عميلك، والتكليف، وأخرى.
- افتح العميل وانتقل إلى تبويب المستندات.
- اختر مجلدًا وارفع ملفًا واحدًا أو أكثر.
- استخدم أزرار المجلدات أو مربع البحث للعثور على ملف.
- أعد تسمية ملف أو انقله إلى مجلد آخر من صفه.
يُظهر كل ملف حجمه ومن رفعه ومتى. ويتطلب حذف الملف صلاحية مدير أو أعلى.
التخزين
لكل مكتب مساحة تخزين للمستندات قدرها 5 GB. تُشفَّر الملفات عند تخزينها وتُنزَّل دائمًا كمرفقات. ولا يستطيع تنزيلها إلا الأشخاص في مساحة عملك، ولا يرى الأعضاء المرتبطون بفرع واحد إلا ملفات ذلك الفرع.
نصيحة: لا يرى العملاء أبدًا أي موظف رفع الملف. فالبوابة لا تعرض لهم إلا اسم الملف وحجمه.