طلب المستندات عبر بوابة العميل

أرسل إلى العميل رابطًا آمنًا لرفع الملفات والإجابة عن الأسئلة، دون حاجته إلى حساب.

الطلب هو قائمة مستندات وأسئلة لعميل واحد. يفتح العميل رابطًا خاصًا، ويرفع الملفات، ويكتب الإجابات. ولا توجد كلمة مرور يحتاج إلى تذكرها.

1. افتح صفحة الطلبات أو تبويب الطلبات للعميل وأنشئ طلبًا.
2. أضف البنود بنفسك، أو ابدأ من قائمة جاهزة: إقرار ضريبة الشركات، أو إقرار ضريبة القيمة المضافة، أو التهيئة، أو الإقفال الشهري. وتظهر هنا أيضًا قوالب الطلبات الخاصة بمكتبك.
3. أرسله. يستلم العميل رسالة بريد إلكتروني تتضمن الرابط. ويمنحك خيار نسخ الرابط الرابط دون إرساله بالبريد.

يمكن للعملاء رفع ملفات PDF والصور وExcel وCSV وWord وZIP بحجم يصل إلى 15 MB لكل ملف. ولا يمكن تعليم بند مستند كمُنجز دون ملف، ولا تعليم سؤال كمُنجز دون إجابة. ويمكنك أيضًا رفع ملف نيابة عن العميل.

في Practice وFirm، يمكن أن تطلب البنود إجابة بنعم أو لا، أو رقمًا، أو تاريخًا، أو اختيارًا، وتتضمن ثلاثة استبيانات جاهزة: بيانات ضريبة الشركات، والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ومكافحة غسل الأموال واعرف عميلك.

التغيير أو الإلغاء

لا يمكن إزالة بند يحتوي على ملفات بتعديل الطلب. ألغِ الطلب بدلًا من ذلك، وسيؤدي ذلك إلى حذف ملفاته.